文化金融 ｜中国文化金融发展报告（2021）
《中国文化金融发展报告（2021）》为“文化金融蓝皮书”的第五部，由国家金融与发展实验室、深圳文化产权交易所及北京立言金融与发展研究院作为编写单位联合研创。这是一部关于2020年中国文化金融发展状况的分析报告，而2020年，对任何一个领域来说都极为不寻常。
2020年，新冠肺炎疫情的暴发，仿佛瞬间改变了整个世界的走向。可喜的是，在党和政府的坚强领导下，我们已经取得了抗击新冠肺炎疫情斗争的重大战略成果，经济和社会稳定，企业正常运转，人民生活正常如初。2020年是我国“十三五”规划的最后一年，似乎我们已经不能期望这第五部报告在数字上给“十三五”期间的文化金融画一个圆满的句号。但这一年，包括文化金融领域的所有人们，用热情、智慧和汗水书写了团结奋斗、勇于争先的篇章，所以仍将是未来值得回忆的一年。
《中国文化金融发展报告（2020）》截稿的时候，疫情刚刚爆发三月有余。在报告当中，我们除了关注如何在新经济框架下寻求文化金融发展新路径、国家治理现代化视野下文化金融的作用与使命等重要问题外，对当时应对疫情困局的文化金融问题也有涉及。而今年的这部报告，自然要延续上部报告对疫情的关注。本报告的编写之初，在深圳举办的“2020文化金融服务‘双区’建设（深圳）高峰论坛暨2020年深圳文化金融成果发布会”上，编委会对《中国文化金融发展报告（2021）》的编写工作做了介绍，并对要关注的重点进行了阐述，其中的关键词是“疫情”、“双循环”、“数字经济”和“区域文化金融”，这些方面在后来的编写中都得到了重点的体现。
前 言
本报告为 “ 文化金融蓝皮书” 的第五部, 由国家金融与发展实验室、 深圳文化产权交易所及北京立言金融与发展研究院联合研创。 这是一部关于 2020年中国文化金融发展状况的分析报告, 而 2020 年, 对于任何一个领域 来说都极为不寻常。
2020 年, 新冠肺炎疫情的发生, 仿佛瞬间改变了整个世界的走向。 可喜的是, 在党和政府的坚强领导下, 我们已经取得了抗击新冠肺炎疫情斗争的重大成果, 经济和社会稳定, 企业正常运转, 人民生活正常如初。 2020年是我国 “ 十三五” 规划的最后一年, 似乎我们已经不能期望这第五部报告在数字上给 “ 十三五” 期间的文化金融画一个圆满的句号。 但这一年, 包括文化金融领域的所有人, 用热情、 智慧和汗水书写了团结奋斗、 勇于争先的篇章, 所以仍将是未来值得回忆的一年。
《 中国文化金融发展报告 (2020)》 截稿的时候, 疫情已发生三月有余。 在报告当中, 我们除了关注如何在新经济框架下寻求文化金融发展新路径、 国家治理现代化视野下文化金融的作用与使命等重要问题外, 对当时应对疫 情困局的文化金融问题也有涉及。 而今年的这部报告, 自然要延续上部报告 对疫情的关注。 本报告编写之初, 在深圳举办的 “2020 文化金融服务 ‘ 双 区’ 建设 ( 深圳) 高峰论坛暨 2020 年深圳文化金融成果发布会” 上, 编委 会对 《 中国文化金融发展报告 (2021)》 的编写工作做了介绍, 并对要关注 的重点进行了阐述, 其中的关键词是 “ 疫情” “ 双循环” “ 数字经济” “ 区 域文化金融”, 这些方面在后来的编写中都得到了重点的体现。
第一, 新冠肺炎疫情的冲击和复工复产的努力。 新冠肺炎疫情严重冲击 了我国经济。 2020 年第一季度国内生产总值同比下降达6. 8% , 虽然第二季度开始恢复, 但 2020年全年国内生产总值的增长率也只有2. 3% 。 文化产业在 2020 年受到的冲击更大, 根据对全国6.0 万家规模以上文化及相关产 业企业的营业收入的调查数据, 前三季度都处于负增长态势 ( 前三季度下降 0. 6% ), 第四季度有较强的反弹, 勉强跟上国内生产总值的增长水平。 即便如此, 中国依然是世界主要经济体中表现最好的。这得益于我国政府及 时出台一系列政策, 保障了经济的复苏和企业的复工复产。 在文化产业领域, 政府出台了包括金融在内的一系列政策, 很多金融机构推出有利于文化企业复工复产的产品和服务, 为文化产业走出困境提供了有力支持。
第二, 双循环新发展格局与未来发展路线。 疫情对全球经济和政治格局产生了影响, 在新的国际经济和政治趋势下, 我国社会经济如何才能保持长久稳定发展成为重大战略命题。 党和政府及时提出了双循环新发展格局的战略思路, 即要 “加快形成以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中, 双循环新发展格局成为未来五年甚至更长时间主导国内经济发展的战略思路。 在这个战略思路下, 各部门、各产业都要做出战略调整, 文化产业也是如此。所以, 文化金融将要面临的就是双循环新发展格局下进行战略调整的文化产业发展问题。
第三, 数字经济与数字文化产业战略。 数字经济在疫情之下呈现新的发展局面, 从中央到地方, 关于数字经济的政策高密度出台, 这是一个面向未来竞争力的全面角逐。 在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出了 “ 文化产业数字化战略”, 随即文化和旅游部发布了数字文化产业的相关文件①, 数字文化经济蓝图正在徐徐展开。 2020 年我们就在这个主题下关注了文化大数据及文化数据资产问题, 2021 年数字经济和文化金融的关系更加重要。
第四, 区域文化金融发展。 文化金融发展十余年来, 一些文化产业和金 融比较发达的地区率先垂范, 形成了数个文化金融发展领先地区, 也可称为文化金融中心城市。 这些城市拥有更雄厚的文化产业基础, 有更强的文化金融产品创新能力, 有更体系化的文化金融服务手段。 这些优势在2020年抗击疫情中体现得更为明显。 事实上, 经过这么多年发展, 文化金融需要在重点地区和有特色的地区投入更多关注, 文化和旅游部在这个方面也已经有了相应的举措。
本报告在延续往年基本框架的基础上, 重点突出了以上四个关注点。 在“市场篇” 中, 仍分为文化产业银行信贷、 文化产业债券、 文化企业上市融资、 文化产业私募股权融资、 文化产业保险等五个部分, 对疫情下的文化金融市场进行分析并提出了相应的建议意见。 “行业篇” 除了电影、 艺术品外, 只设置了数字文化产业部分。 在“区域篇” 中, 除了去年已经介绍的北京、 深圳、 南京、 宁波外, 新增了文化金融发展势头较好的成都市。 在“专题篇” 中关注了知识产权证券化这一主题。
本报告由杨涛和金巍担任主编, 于德江和刘德良担任副主编。 各部分撰稿人分别为: 金巍、 杨涛 ( 第 1 篇), 艾亚萍、 王阳 ( 第 2 篇), 杨涛、 王小彩 ( 第 3 篇), 刘德良 ( 第 4 篇), 于淼 ( 第 5 篇), 王向楠、 吴婷 ( 第 6 篇), 张琦、 卢孟杰 ( 第 7 篇), 范勇、 韩宗佳 ( 第 8 篇), 刘德良 ( 第 9 篇), 段卓杉、 刘晓哲 ( 第 10 篇), 陈能军、 王晓锐、 吴文值 ( 第 11 篇), 缪大伟、 冷蕾 ( 第 12 篇), 屠雪松、 王亚琪 ( 第 13 篇), 师江、 谭莹、 周泽峰、 姚一永 ( 第 14 篇), 陈能军、 李硕、 周玉兰 ( 第 15 篇)。
报告编写得到了中国社会科学院产业金融研究基地、 中国银行业协会、 文化金融 50 人论坛、金融科技 50 人论坛、北京新元文智信息技术有限公司等机构的大力支持, 编委会的诸位学术顾问亦均为报告提供了有益的帮助和专业意见, 在此一并致谢!
杨 涛 金 巍
2021 年 5 月 8 日 于北京
- 2020 年 11 月 18 日, 文化和旅游部在总结近年来数字文化产业发展工作的基础上, 结合产业发展新形势, 研究制定了《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》。
摘要
《中国文化金融发展报告 (2021)》 ( 以下简称 《 报告》) 是对 2020 年中国文化金融发展情况的全景式分析与研究报告。 以文化金融的市场视角、 行业视角和区域视角为主要维度, 通过概括总结 2020 年中国文化金融的发展状况, 对文化金融发展中的主题问题和发展趋势进行了分析, 同时提出了相应的政策建议。全书分为总报告、市场篇、行业篇、区域篇和专题篇共五个部分。
《报告》 指出, 2020 年文化产业因新冠肺炎疫情呈现一度停滞的态势, 文化金融为文化产业的 “ 重启” 提供了强有力的支撑。 中央和地方出台一系列文化金融政策措施, 配套以财政、 税收政策, 以降成本、 降费用等为主要内容, 有力地促进了文化企业的复工复产, 维护了社会经济的稳定。 同时, 很多政策也开始关注一些中长期目标, 为文化产业的 “ 十四五” 开局打下了良好的基础。
文化产业银行信贷、 文化产业债券、 文化企业上市融资、 文化产业私募股权融资是文化金融市场的主要构成部分。《报告》指出, 面对疫情, 银行业金融机构积极作为, 进一步扩大对文化产业的贷款规模, 有力地支持了文化产业复工复产。截至2020 年底, 30家银行 (21 家主要银行和 9 家中小商业银行) 的文化产业贷款余额达 16561. 5 亿元。 整体上, 2020 年文化产业债券市场发行数量与上年持平, 单次平均融资规模显著减小; 市场呈现两极分化的态势, 数字化与互联网相关债券增多, 传统文化娱乐行业相关债券大幅减少。2020年, 我国 IPO 上市文化企业数量及首发融资规模双双实现增长, 市场整体发展态势良好, 但上市文化企业再融资市场持续降温, 共计发 生融资事件 74 起, 融资规模为 1172. 49 亿 元, 分别同比下降 9. 76% 、1. 17% 。 2020 年, 全国文化产业私募股权融资市场延续了整体下滑趋势,融资事件数量同比下降 37. 15% , 融资金额同比下降 38. 34% 。
电影金融、 艺术品市场与数字文化产业的投融资情况是《报告》 关注的重点。 受新冠肺炎疫情影响, 2020 年我国电影行业全年电影总票房为 204. 17 亿元, 同比下降 68. 17% 。 影视领域只有22起融资事件, 交易金额仅为 17. 21 亿元。 为了应对疫情的冲击, 中央和各地方政府相继出台电影扶持政策, 在信贷等领域给予支持。 2020 年, 线下的艺术品市场受疫情冲击较大, 艺术品拍卖市场上半年成交总额同比减少 91% , 但互联网拍卖成交额出现较大的飞跃。 随着疫情得到有效控制, 相关政策出台和多项措施落地, 中国艺术品市场逐渐趋好。 2020 年, 文化产业遭受重创, 但线上业态呈现强劲的竞争力。 文化和旅游部发布 《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》, 以推动文化产业数字化战略布局。 2020 年, 我国数字文化产业 社会融资规模达到 1234. 90 亿 元, 占全国文化产业社会融资总规模 的 45. 44% 。
北京、 深圳、 南京、 宁波和成都是我国文化金融发展具有代表性的城市。 受新冠肺炎疫情及市场环境等影响, 2020 年北京文化产业实现融资规模 616. 82 亿元, 同比下降 14. 98% ; 融资事件数量同比下降 19. 23% 。 为应对疫情冲击, 北京出台了多项政策文件。 2020 年, 深圳文化金融市场也受到重大影响, 深圳市政府推出多项政策助力文化企业共克时艰, 包括通过贴息政策解决融资贵问题、 通过风险补偿资金池解决融资难问题。南京针对文旅产业特性, 以文化金融为抓手, 出台了扶助文旅产业的四项政策, 同时成立 “首贷中心” “ 续贷中心”, 集中受理中小微文旅企业的首贷、 续贷申请。宁波加大政策引导力度, 围绕文旅企业在应急融资、 风险保障等方面的迫切需求, 加强银行、保险、政策性担保、地方股权交易中心等多部门合作协同, 有效缓解了文旅企业的发展困境。 2020 年, 宁波文旅产业贷款余额达到 1037. 4 亿元。 成都市为构建文化金融产业生态圈, 创新发展出 “ 债权融资 + 股权投资 + 路演孵化 + 金融科技” 四大路径, 取得了良好成效。
《报告》 认为, 新冠肺炎疫情仍然是未来很长一段时间经济、 文化、 社会发展中最关键的变量。 在“疫情防控常态化” 的情势下, 政策的重点已经转移到关注一些中长期目标上, 文化金融政策也要着眼于具有长期意义的领域。《报告》提出了相关政策建议, 主要有: 以重振文化产业股权投资市场为支点, 夯实文化产业多层次融资体系; 结合区域金融改革, 进一步推进文化金融发展; 以文化数据资产治理和管理为新起点, 构建新型文化金融基础设施; 以文化企业金融能力提升为抓手, 推动文化资源转化与价值实现; 等等。
关键词: 文化金融 文化产业 数字经济 双循环 新冠肺炎疫情
主编及副主编简介
杨 涛 研究员, 博士研究生导师, 拥有中国注册会计师与律师资格证书。 现为国家金融与发展实验室副主任, 中国社会科学院产业金融研究基地主任、 支付清算研究中心主任。 兼任北京立言金融与发展研究院院长、 北京金融科技研究院监事长、 厦门鹭江金融科技研究院院长, 以及中国人民银行支付结算司外部专家、 中国人民银行清算总中心博士后专家委员会委员、 中国证券业协会学术专家、北京市金融学会学术委员等。 主要研究领域为宏观金融与政策、金融市场、金融科技、支付清算。
金 巍 国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任, 北京立言金 融与发展研究院文化和旅游金融研究所所长, 文化金融 50 人论坛秘书长, 特聘研究员, 高级经济师。兼任中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、 财政部科教和文化司中央文化企业国资预算评审专家、 华夏经济学研究 发展基金会监事、深圳文化产权交易所专家顾问、中国通信学会移动媒体与文化计算委员会委员、全国文化智库联盟常务理事、成都博瑞传播股份有限公司独立董事等。 主要研究领域为文化经济学、 文化金融、 产业金融、 金融科技等。 出版有《 文化金融: 通往文化世界的资本力量》等专著。
于德江 深圳广播电影电视集团副总编辑, 深圳文化产权交易所董事长, 文化金融50人论坛成员。 曾任中共深圳市委宣传部秘书、 深圳电视台副台长、深圳市文化产业发展办公室主任、深圳市文化局广播电影电视处处长、 深圳市文物商店总经理 / 深圳市艺术品拍卖行总经理等。
刘德良 新元智库和新元资本创办人。 兼任清华大学新经济与新产业研究中心特约研究员、 中国人民大学文化产业研究院特约专家、 中央财经大学文化经济研究院特约专家, 文化金融 50 人论坛创始成员等。参与国家 “ 十三五” 时期文化发展改革规划等多项政策制定和评审, 主编出版《 中国文化投资报告》两部。 主要研究领域为文化产业、 旅游业、数字经济等。
